Venemaa tubakaturg Vene-Ukraina sõja varjus
Jäta sõnum
Venemaa tubakaturg Vene-Ukraina sõja varjus
Venemaa-Ukraina konflikt on kestnud üle aasta. Seni on Euroopa ja USA kehtestanud Venemaa vastu enam kui tosin sanktsioonivooru. Raskus on enneolematu. Edaspidi pole välistatud, et Lääs käivitab ühiselt jõulisemaid ja kaugemale ulatuvaid sanktsioone. Turul selle tekitatud paanika on aga kustunud. Niisiis, milline on praegu Venemaa turu olukord tubakatööstuses? Milliseid võimalusi see Hiina tubakatööstusele toob?
Venemaa tubakaärimeest tabasid sanktsioonid
Alates Venemaa ja Ukraina vahelise sõja algusest on Euroopa ja USA kehtestanud Venemaale üha enam sanktsioone, kaasates ettevõtteid ja üksikisikuid sellistes tööstusharudes nagu sõjatööstus, lennundus, side, rahandus, majandus ja tehnoloogia. Viimasel ajal on sanktsioone laiendatud ka tubakatööstusega seotud isikutele. EL, Ühendkuningriik ja USA kehtestasid Igor Kesajevile sanktsioonid "Venemaa sissetungile Ukrainasse kaasaaitamise eest".
Igor Kesajevi kohta on ta Venemaa tubakaturu juhtiva edasimüüja Mercury Groupi kaasomanik. Mercury Group on ka kohalik luksuskaupade arendaja ja turustaja Venemaal. 2000. aastate alguse majanduskasvu perioodil aitas see paljudel rahvusvahelistel kaubamärkidel Venemaa turule siseneda. 2022. aastal valis Kesaev Forbesi nimekirjas Venemaa rikkuselt 35. inimeseks ning ta on Va Degtyarevi tehase põhiaktsionär, mis toodab kuulipildujaid, tanki- ja õhutõrjerelvi, millest osa on kasutatud ka Ukraina lahinguväljal. Alates 2022. aasta aprillist on Kesaev ühtlasi Mercury kontserni kuuluva kaubandusettevõtte Megapolise direktorite nõukogu esimees.
Kesaev alustas tööd tubakatööstuses 1990. aastate alguses. Forbes Russia veebisaidil avaldatud magnaadi 2014. aasta profiili kohaselt lõid NSV Liidu kokkuvarisemisega rahvusvahelised tubakafirmad, kes soovisid oma tooteid Venemaa turule tuua, Kesajeviga partneriks. Aja jooksul ehitas Kesaev piirkondlikke konkurente ostes Venemaa suurima tubakaturustaja Megapolise. 2022. aastaks teenindab Megapolis 160000 jaemüüjat üle kogu riigi.
Lisaks asutas Kesaev Megapolise Ukraina filiaali, et osaleda Ukraina tubakaäris. Pärast Ukraina endise venemeelse presidendi Viktor Janukovõtši kukutamist 2014. aastal ja Krimmi ülevõtmist Venemaa poolt hakkasid Ukraina ametiisikud Venemaa ettevõtteid igas majandussektoris kontrollima.
Ukraina monopolivastase komitee andmetel kontrollis tol ajal Megapolis Ukraine 99 protsenti Ukraina tubaka turust. Kiiev kehtestas Kesajevile sanktsioonid 2016. aastal, öeldes, et tema täpsustamata tegevus ohustab Ukraina riiklikku julgeolekut. Ukraina kõrge prokurör süüdistas hiljem Kesajevit "terroristlike rühmituste" toetamises, varustades Venemaa toetatud separatistide rühmitust relvi.
Dilemma rahvusvahelistele tubakatootjatele
Rahvusvahelise Juhtimisarengu Instituudi uuringute kohaselt lubasid paljud lääne ettevõtted Vene-Ukraina sõja alguses kohe Venemaalt lahkuda, kuid 2022. aasta lõpuks on riigi turult lahkunud alla 9 protsendi EL-ist ja G7-st. Selle põhjuseks on uute regulatsioonide kehtestamine Venemaal, sealhulgas säte, et valitsusel on õigus määrata kindlaks välismaiste ettevõtete varade väärtus Venemaal, samuti uute omanike dividendid ja rahavood, mis muudab rahvusvaheliste ettevõtete ellujäämise ilma tohutut rahalist lööki saamata keeruliseks. Loobuge Venemaa turult.
Mis puudutab tubakatööstust, siis Venemaa on alati olnud tubakatööstuse jaoks tohutu turg, kus suitsetamine on kõrge ning tarbijad aktsepteerivad e-sigarette ja kuumutatud tubakatooteid.
Venemaa valitsuse kehtestatud uued määrused on tõepoolest pannud rahvusvahelised tubakaettevõtted dilemma ette. Vahetult pärast kahe riigi vahelise sõja puhkemist müüs Imperial Brands oma Venemaa äri kohalikule partnerile, mis tõi oma aastakasumisse 463 miljonit dollarit. Japan Tobacco on peatanud investeeringud ja laienemise Venemaa turul, kuid ei plaani praegu lahkuda. British American Tobacco (BAT) kontrolli all on ligi veerand Venemaa turust. Alates kahe riigi vahelise sõja puhkemisest teatas ettevõte, et taandub 2023. aastal Venemaa ja Valgevene tubakaturult ning on pidanud põhjalikke läbirääkimisi oma Venemaal asuvate edasimüüjatega äri müügi asjus, kuid olulisi edusamme pole toimunud.
Alates uute reeglite rakendamisest Venemaal on Philip Morris Internationali tegevjuht Jacek Olczak öelnud, et ta vastutab aktsionäride väärtuse taastamise eest, eelistades hoida ettevõtet Venemaal, mitte müüa seda Kremlist rangetel tingimustel. Philip Morris Internationali katse müüa oma Venemaa äri on soiku jäänud, arutelud vähemalt kolme "tõsise" potentsiaalse ostjaga ei vii kuhugi. Kuigi küsitud hinda ei avalikustatud, on Philip Morris Internationalil riigis varasid 2,5 miljardi dollari väärtuses, näitavad ettevõtte dokumendid. 2022. aastal on Philip Morris Internationali tulud 31,7 miljardit USA dollarit, millest 8 protsenti tuleb Venemaa ja Ukraina turult.
Seoses suurte muudatustega regulatiivses keskkonnas Venemaal, kaalub Philip Morris International jätkusuutlikumat naasmist Ukrainasse ja uurib praegu võimalusi Ukrainas tootmise jätkamiseks. Philip Morris International oli varem oma Harkivi tehases tootmise peatanud käimasoleva sõja põhjustatud julgeolekuprobleemide tõttu. Mõnda tema kaubamärki Ukrainas toodab praegu Imperial Brands ad hoc kokkuleppe alusel. Nüüd aga töötab Philip Morris International selle nimel, et ehitada Ukrainasse oma alternatiivne tootmisüksus. Peamiselt on kaks põhjust: üks on see, et Philip Morris International soovib Ukrainas oma tooteid toota ja teine on näidata, et ettevõte on pühendunud Ukrainasse investeerimisele isegi sõja ajal.
Hiina e-sigaretiettevõtete võimalused
Kuigi rahvusvahelised tubakatootjad pole Venemaa turult täielikult taandunud, on Venemaal tegutsevate välismaiste e-sigaretibrändide arv järk-järgult vähenenud. Kuna Venemaa tubakatööstus toetub suuresti välismaiste kaubamärkide toele ja investeeringutele, on see kaasa toonud suure toodete puuduse Venemaa tubakaturul ja järsu hinnatõusu, mistõttu on Hiina e-sigarettidel võimalus Venemaal kasvada.
2021. aasta lõpu seisuga on Venemaal enam kui 5,000 e-sigarette müüvat kauplust, sealhulgas enam kui 1100 kauplust Moskva piirkonnas. Kinnisvaraplatvormi DNA REALTY andmetel kasvab 2022. aastal tubakapoodide arv Venemaal vähemalt 20 protsenti, kusjuures suurem osa kasumist tuleb e-sigarettide müügist. E-sigarettidel on suur potentsiaal alternatiivina tubakaturule Venemaal, kus veibid moodustavad 6,8 protsenti kõigist suitsetajatest. Venemaa on USA ja Euroopa järel suuruselt kolmas ENDSi importija maailmas.
Hiina moodustab 90 protsenti ülemaailmsest e-sigarettide turust. 2021. aastal ulatub Hiina eksport Venemaale 82,5 miljardi rublani. Tänavu võib see kasvada 35 protsenti, ulatudes 111 miljardi rublani, ja tulevikus on suur potentsiaal.
